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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🥔🍌🤍🥒。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🥭，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险🩰，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🍉🩲💗🧡。同时🩲🍅💝，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面👅👛，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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风险提示：宏观经济和关税政策不确定性；超大规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户流失风险👄；AIDC以太网渗透率不及预期👚🍍。

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本周，地缘政治冲突升级带动(dong)市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指(zhi)数、深证成指本周双双收跌，创业板(ban)指周涨幅收窄。在(zai)业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛(fan)科技方向机会。

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值得关注的是，虽然2024年人保养老营收(shou)端取得了可圈可点增长，但其成本费用(yong)支(zhi)出端却依旧压力很大。年(nian)报数据显示，截至去年末，人保养老营业支出总计6.33亿元，同比大幅增(zeng)长77.81%。其中，业务(wu)及(ji)管理费为最主要的(de)影响因子，为(wei)5.65亿(yi)元，同比增长56.79%，进一(yi)步拆解，该指标下(xia)的(de)职工薪酬费用(yong)不仅基数较高(gao)，而且增长幅度也(ye)较大，为4.53亿元，增速高达83.43%。

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2、据了解👛👠😡，西工大深度参与了运-20从型号预研到试飞实验的全过程研制工作🥭🍒。来自航空学院、材料学院、机电学院🍅、力学与交通运载工程学院👢、电子信息学院、计算机学院的科研团队的师生们参与了飞机总体气动设计、结构设计、强度校核🥿🎒🍌🧡、零部件制造、大部件装配👠🍉👿、航电系统🍓💯🥬👗🥥、机载软件、系统仿真等多个领域的研发🩳👞😻😠。