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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行(xing)业(ye)中观景气度(du)等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。

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1、我们发现(xian)，从去年924以(yi)来(lai)的(de)三轮反弹过程中(zhong)（924、DeepSeek、与(yu)对等关税后），南向资金的流向十分集中且与(yu)那时的主题(ti)轮动(dong)高度契合(he)。例如去(qu)年924的反(fan)弹过(guo)程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中(zhong)这一(yi)时(shi)期流入信息技术板块的(de)南向资金占其流通市值比例超(chao)过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成(cheng)为了(le)南向(xiang)资金关注的焦点，期(qi)间流入规模分别达到其(qi)流(liu)通市值的3.5%与2%。

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