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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消(xiao)费电子、机(ji)器人、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核(he)电），电动化智能化(hua)大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增加。