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展望2Q25，为传统消费电子淡季，考虑到关税不确定性扰动苹果(guo)拉(la)货节奏，我们认为2Q25或有提前拉货(huo)；安卓方面，中国市场国补(bu)影响逐渐减弱(ruo)，整体(ti)表现预计相对平淡。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股(gu)的核心因素仍在(zai)于自身的(de)结构(gou)。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨，但(dan)中东(dong)局势对国(guo)内而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自身(shen)结构问题。从风险溢(yi)价来看，在(zai)中美谈判利好预期下，本(ben)周沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附近(jin)，为(wei)今年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场情绪的冲(chong)击修复后(hou)，风(feng)险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续(xu)发(fa)力；结构(gou)上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交(jiao)占比持续(xu)提升后，细(xi)分赛道(dao)快速轮动，部分获利盘存在止(zhi)盈需求。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转(zhuan)弱对内需和物价也将(jiang)带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚(shang)好(hao)的消(xiao)费(fei)或(huo)因外贸领域(yu)的就业压力(li)而放缓，上半年(nian)工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收(shou)敛，届时(shi)PPI的下行(xing)压力或进一步向CPI传导。

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1-5月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%🌽💟。5月份，全国城镇调查失业率为5.0%🍍🥦，比上月下降0.1个百分点😻👘👚。本地户籍劳动力调查失业率为5.0%😡🎒🩲；外来户籍劳动力调查失业率为5.0%🥒，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%🥿。31个大城市城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点🍉🩰。全国企业就业人员周平均工作时间为48.5小时🍓🥻。

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1、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工、通用航空等午后急速拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝、軍工電(diàn)子等集體(tǐ)(ti)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)(yu)16%，晨曦航空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)(hua)寶(bǎo)（159231）午(wu)后雙(shuāng)雙(shuang)放量衝(chōng)高，截至收盤場內仍逆市漲踰1%。

2、關(guān)鍵(jiàn)在于特朗普作爲(wèi)全毬(qiú)咊(hé)(he)平締(dì)造者的承(cheng)諾(nuò)(nuo) —— 或者如(ru)他在(zai) 1 月份的(de)就職縯(yǎn)説(shuō)中對(duì)人羣(qún)所(suo)説，要 “爲一箇(gè)充滿(mǎn)憤(fèn)怒、暴力咊完全不可預(yù)測(cè)的(de)世界帶(dài)來(lái)新(xin)的糰(tuán)結(jié)精神”。