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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一(yi)，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性(xing)契郃(hé)中長(zhǎng)期(qi)資(zi)金配寘需求，在外(wai)部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)(huan)境下兼具安全邊際與收益確定性。第二，科(ke)技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)(dong)的環(huan)境下，建(jian)議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提(ti)振下的(de)大消費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技(ji)術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)(xu)釋(shì)(shi)放。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股(gu)、港股指(zhi)数普遍回调，避险情(qing)绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的(de)短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价(jia)来看，在(zai)中(zhong)美谈(tan)判(pan)利好预期(qi)下，本周沪(hu)深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附(fu)近，为今年4月以来的最低水平。关税(shui)对(dui)市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下(xia)行(xing)还需要(yao)经济基本(ben)面或增量政策的持(chi)续发力；结构上来看，前(qian)期活跃的新消费、创新药等主题的(de)成(cheng)交占(zhan)比持续提升后(hou)，细分(fen)赛道快速轮动，部分获利(li)盘存在(zai)止盈需求。

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1、分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初(chu)核心资(zi)产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春节后，核心资产(chan)泡沫(mo)破灭，港(gang)股在美(mei)联储加息预期升温的(de)背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色(se)金(jin)属、煤(mei)炭(tan)、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要(yao)原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外(wai)，关注(zhu)美联储(chu)降息预期，若(ruo)降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大(da)，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

2、柯克比向该报透露，英国(guo)电信计划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本(ben)，而(er)这 “尚未完全体现人工智(zhi)能的潜力”。