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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和(he)港股均(jun)下跌的行情中(zhong)收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于(yu)加息(xi)周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推(tui)迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债(zhai)务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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