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对于二季度，邓默博士强(qiang)调，继(ji)续看好小盘成长股的投资价(jia)值(zhi)，特别是(shi)在AI技术持续突破(po)、应用成本不断下降的背景下，随着技术迭(die)代和商业化落(luo)地进程的推进，AI技术将在更多领(ling)域(yu)实现规模化应用，创(chuang)造广阔的市场空间(jian)。小盘成长板块(kuai)作为新质生产力的代表(biao)领域，涵盖了(le)从基(ji)础算(suan)力到终端(duan)应用(yong)的(de)全产业链投资机会(hui)，蕴含着(zhe)丰(feng)富的投资机(ji)会，具备长期配置价值。

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消息人士告诉媒体🍅，预计日本央行在下周的政策会议上不会对当前的缩减购债计划做出大的改变，但会考虑从下一财年开始放慢缩减步伐，这暗示日本央行倾向于避免对市场造成大的干扰。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄💓💛👛，各类挖机销量同比增幅收窄🎒😠🍏🥥。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行🍑；2）TMT持续高景气🧡🥒，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥭；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🥔😈、有色、汽车等🥭💘。

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1、25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)定資(zi)本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主(zhu)要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比如中期(qi)資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場(chang)關(guān)(guan)註度較(jiào)高的昰美國(guó)經濟下行可能超預(yù)期，強(qiáng)(qiang)化全毬(qiú)衰退(tui)預期。這種情況(kuàng)下(xia)，中國需求也可能(neng)更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推(tui)后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下(xia)行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰中性(xing)的。

2、美联储本周将再次就利率问题(ti)做出决定，决议定于周三公(gong)布。即将(jiang)到来的周末，特斯拉可能会就(jiu)这家电动汽车制造商的发展方向提(ti)供重要更新。