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摩根士(shi)丹利基金表示，当前全球仍然处(chu)于降息的大周期(qi)中，如果财政政策力度足够或资本市场处(chu)于低位，股(gu)市的压力并不大甚至估值(zhi)扩张动力更(geng)强。摩根士丹利基金认为，从产业逻(luo)辑看，接下来(lai)有三个方(fang)向值(zhi)得重视：一是科技成长。过去一段(duan)时间科技较为低(di)迷，主要(yao)是风险偏好未能持(chi)续提升，同时算力(li)等未来需求受到质疑，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑强(qiang)；二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工(gong)甚至医药等，其中优(you)质的公(gong)司需要重视；三是新消(xiao)费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导(dao)地(di)位，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业(ye)绩的新增长点。

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2、上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松(song)，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息(xi)节奏及幅度(du)。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛(lian)主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化(hua)。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年(nian)上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面(mian)，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准(zhun)；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联(lian)网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一(yi)系(xi)列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外(wai)部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸(mao)易摩擦(ca)进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当(dang)前来(lai)看，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以(yi)来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。