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刘益谦用朴素的语言讲述文物背(bei)后(hou)的故事：比如青铜重(zhong)器兮甲盘，铭(ming)文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫(fu)所制，“它既是文(wen)献资料，也是诗经文化的见证”；比(bi)如明代半边玉(yu)玺，“残的一面让我想到断(duan)臂维纳(na)斯，有尊严，也有破(po)碎后的温度”；再如永乐唐卡与(yu)铜鎏金地藏菩萨，“有一种(zhong)说不出的(de)震(zhen)撼力量，是历史留(liu)下的注视”。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💋👿，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”💗😈，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👠👙🧄🥦，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🌽💌💝，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👠🍑，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😈🥿💌。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👛🥿🎒💗；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🍓。

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基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太(tai)大(da)變(biàn)化(hua)，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)(hu)開(kāi)始申購基金，但(dan)昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段I，基(ji)金淨(jìng)流入(ru)槼(guī)糢(mó)會(huì)非常(chang)有限。

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1、我(wo)们在中期策略报告(gao)中描(miao)述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正(zheng)意(yi)义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股(gu)息率相(xiang)对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应(ying)的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

2、量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额(e)达4.04亿元，为全市场规模最大、流(liu)动性最佳(jia)*。