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1）新质生产(chan)力：工(gong)信部等部门对人工智能(neng)整体产业链上(shang)下(xia)游出台了一系列促进高质量发展的举措(cuo)，上海、广州(zhou)、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息(xi)化部发布《算(suan)力互联互通行动计划》，提出(chu)到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年(nian)基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该(gai)计(ji)划(hua)聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能(neng)传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级(ji)算力平(ping)台(tai)，支撑超算互联网和中(zhong)国算力(li)网标准化升级。6月9日，工(gong)信部与民政部联合发布《关于开(kai)展智能养老服务机器人结(jie)对攻关与(yu)场景应用试(shi)点工(gong)作的(de)通知》，启(qi)动2025—2027年智能(neng)养老服务机器人攻关(guan)与应用(yong)试点计划。地方上，6月3日，上海市(shi)经济和信(xin)息化委员会组织2025年上海市促(cu)进产业高质量发展(zhan)（工业服务业发展）项目(mu)申报(bao)，聚(ju)焦人工智能、大数据、区(qu)块链等(deng)新技术，支持企业(ye)加大软、硬件投(tou)入(ru)，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级(ji)多模(mo)态(tai)数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟(meng)将成立，意(yi)味着产业(ye)链整合(he)和技术攻关进入加(jia)速(su)阶段。同(tong)日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目(mu)标与路(lu)径，为杭州在人工智能领域(yu)的发展注(zhu)入(ru)强大动力。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有(you)色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的重點(diǎn)，工(gong)業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報(bao)前(qian)瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績(ji)有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電(dian)、傢具、飾(shì)品(pin)、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢持續(xu)改善；此外(wai)貴(guì)金屬(shu)、燃氣(qi)、電力、辳化製品、氟(fu)化工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。