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今(jin)年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混郃(hé)）漲幅(fu)中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀(pan)陞(shēng)(sheng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)(shu)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一(yi)旦(dan)在某種(zhong)囙(yīn)素(su)推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓(ya)力緩(huǎn)解，增(zeng)量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正(zheng)反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種(zhong)情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一(yi)旦髮生(sheng)，我們稱(chēng)(cheng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦(jie)段，指數有(you)朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速(su)提(ti)陞新産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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“我认为我不需要延长🥦🍆，” 他在周五录制的《福克斯新闻周日早间期货》节目中接受玛丽亚・巴蒂罗莫采访时表示🌽🎒🥒🍌。随后他补充道，“我也可以延长，没什么大不了的🥿。”

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短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性较高(gao)的方向(xiang)。新消费(fei)和(he)创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息(xi)资(zi)产中期估值(zhi)重估是趋势，待(dai)短期市(shi)场关注度回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战(zhan)略看好港股是潜(qian)在牛市中的(de)领涨市场。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。截至2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融(rong)资净流(liu)入373亿元，融资余额占A股流(liu)通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比例回(hui)升至273%。展望7月，在市场(chang)风险偏好整体改善(shan)情形下，融资资(zi)金或有望继续活跃。

2、消息面上，6月24日至26日，2025（第十(shi)三届）亚洲炼油和化(hua)工(gong)科(ke)技(ji)大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办(ban)，聚焦(jiao)全球行业技(ji)术前沿(yan)与战略(lve)趋势，为企业提供转型升级(ji)解决方案，切实推动行业发(fa)展从理论(lun)探讨迈向实(shi)际产业落地。