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“当这种情况发生时😈，我们的门槛会降低💝💖🌽👠，完全有可能超越🤬🍄🥾💋，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🍉👗，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说💔😻💔。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯，成长价值或相对均衡。具体来说👄😻👜🥻👅，第一👿，从历史来看👄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈🍍🥥👞😻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👘💋🥿🥭，关注7月政治局会议的表述变化👙。第四😻，市场交易和增量资金层面💕😈，近期在以伊冲突缓和后🧅，A股权重板块上涨🥭🤬🍒，市场风险偏好整体回暖。基于以上👜，我们认为7月大盘风格相对占优💋，成长价值风格或相对均衡。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🍑，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🥬。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称😈🧅🩲🧅，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💟👚，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定💋🍄🍏，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新(xin)的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾(ceng)任职于谷歌(ge) DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科(ke)列斯尼科夫和翟晓(xiao)华。OpenAI 首席执行官山(shan)姆・奥(ao)特曼称，Meta 首(shou)席执行(xing)官马克・扎克伯格为(wei)吸引(yin) OpenAI 员工(gong)加入其(qi)人工(gong)智(zhi)能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、把握AI热(re)门赛道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局(ju)算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先(xian)锋，囊括算力硬件、AIDC、云计(ji)算(suan)、AI+应用等热门AI赛道。