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人声鼎沸，这是创新药曾经(jing)熟悉的行情，但这一次来得更猛(meng)。有医(yi)药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大(da)家的热情都在创新药，全行业都(dou)在看，包括电子、计算机、TMT，他们甚至看得更(geng)猛，会找一些之前医药分(fen)析师都没(mei)怎么(me)关注的公司。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累(lei)转化为新(xin)增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收(shou)获期，自由现(xian)金流释(shi)放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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1、在这个地区，大多数中东股票指数周日下跌(die)。埃及主要股指表现最差，录得一年多(duo)来最(zui)大跌幅(fu)，因(yin)担(dan)心以色(se)列天然气停产将导(dao)致燃料短(duan)缺。在沙(sha)特，受油价(jia)上涨提振，沙特阿美股价上涨，抑制了大盘跌幅。以色列基准股指收盘走高，军事(shi)供应商Elbit Systems Ltd．上涨。

2、德国、法国和英国：提议就伊朗核计(ji)划进行谈判，以缓和中东局势。伊朗不会对该地(di)区、以(yi)色列或欧洲构成威胁(xie)，是达成冲突(tu)和(he)解的一个(ge)关键先决条件。