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田(tian)希蒙：风险方(fang)面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等(deng)，但后(hou)续伴随政策发(fa)力(li)和AI产(chan)业催化，市场或迎来业(ye)绩上修与估值共振的修复窗口。

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2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🧄🍊🩳🧄，出清悲观持仓👙👝；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍑，前期银行逆势上涨🩰😈。前期市场中枢本就偏高🍄🧅🩳。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。