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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现👗🥥👜🤍。下半年👝🥒🥔🎒，还有哪些行业投资机会值得关注？

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应共和(he)党人的(de)要求，以当前政策为基准估算，该参(can)议(yi)院法案在未(wei)来十年内的成本为 5076 亿美元。该(gai)党的议员们试图通过这种会计手段(duan)，永久延长唐纳(na)德・特朗(lang)普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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4、策略展望：当前资金(jin)面处于宽松状态(tai)，DR隔夜已下(xia)行(xing)至1.4%政策利率以下，但经济韧性(xing)较强(qiang)导致债市缺乏大幅走强动力，在未(wei)有进一步降(jiang)息落地情(qing)况下，债市震(zhen)荡格局难以改变(bian)。从国债收益率与政策利率的相(xiang)对(dui)水平来看，不降息的情况下，乐观(guan)预(yu)计(ji)10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到(dao)货币政(zheng)策支持性立场，下半年仍有降息期待，在(zai)降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、随着中东紧张局势缓解🍅🥔👠，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局💟。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域(yu)中装备制造(zao)业(ye)是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。