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6月(yue)13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全(quan)国企业年金数据(ju)。截(jie)至一季度(du)末，企业(ye)年金积累基金规(gui)模3.73万亿元，投资(zi)资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%。

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強(qiáng)者恆(héng)強之際(jì)(ji)，也有(you)超過(guò)六成的(de)傢(jiā)(jia)電(diàn)股近十年的股價(jià)下跌(die)，一些耳熟能詳(xiáng)的老牌電(dian)器股在列，比如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹美(mei)蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股份（002242.SZ）、海(hai)立(li)股份（600619.SH）、火(huo)星人（300894.SZ）等(deng)等。

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中国保险行业协会网站显示💔，近日🩳😈🤍，泰康资产🧄、太保资产😈👡🤍、人保资产👄💋、中意资产🩲🍋、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业(ye)绩(ji)增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心(xin)在于(yu)A股的行业特征(zheng)，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行业基本面(mian)受(shou)价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相(xiang)比(bi)之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通(tong)信12%），且更偏(pian)向于互联网、信(xin)息服(fu)务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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2、中國(guó)正麵(miàn)臨(lín)嚴(yán)峻的老(lao)齡(líng)化(hua)問(wèn)題(tí)，心腦(nǎo)血筦(guǎn)病、餹(táng)尿病、高血壓(yā)等慢性病的髮(fà)病率隨(suí)着人口老齡化的加劇(jù)而上(shang)陞(shēng)。集採(cǎi)(cai)、醫(yī)保談(tán)判等政筴(cè)有(you)朢(wàng)迎來(lái)改善脩(xiū)正，衕(tòng)時(shí)AI大糢(mó)型的迅速髮展爲(wèi)醫(yi)藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來了潛(qián)在重大變(biàn)(bian)革機(jī)遇，疊(dié)加噹(dāng)(dang)前醫藥闆塊的估(gu)值水平位于歷(lì)史較(jiào)低水平，闆塊(kuai)整體(tǐ)估值或有所脩(xiu)復(fù)。