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许廷全(quan)：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的(de)优(you)质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技(ji)领域的(de)半导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电(dian)动车等，关注(zhu)医药中的创新药出海以及CXO订(ding)单回升(sheng)等；二是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会。

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目前，华山医院的两(liang)家上海市重点实(shi)验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企(qi)业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学(xue)家、工程(cheng)师和医生(sheng)经常见面交流，提高沟通合作的效率(lv)。”华山医(yi)院院长毛颖说(shuo)。2024年至今(jin)，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接(jie)口设备植入患者大脑手术。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💔，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🧡🍆，在美国重要经济数据出炉前后👛🥒🍇🥑，市场将修正对美联储9月的降息预期🥬💓🩲🍊，或增大美元指数、美债收益率的波动💕，从而构成对A股的阶段性扰动🍒🩲。但考虑到美国经济增长放缓趋势🤍🩳💞，下半年美联储重启降息概率仍较大🍇。

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1、日前，仕佳光(guang)子在互动平台透露，上半(ban)年(nian)公司聚焦光通信领域，力求突(tu)破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货(huo)，应用于400G和800G光模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及组件，凭技术优(you)势维持大批量销售(shou)，服务国内外客户。同时，1.6T等前(qian)沿产品加速推进(jin)，适用于1.6T光(guang)模块的AWG芯片及(ji)组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实(shi)现小批量出货(huo)。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💋🥬🥬、5日反转 (1.83%)🥻👢🍇、标准化预期外收入(1.79%)🍑。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。