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2025年6月11-12日(ri)，字(zi)节跳动旗(qi)下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京(jing)举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模(mo)型性能(neng)提升上，豆(dou)包(bao)大模型1.6着重强化(hua)推理与多模态能力(li)，同时显著降低成(cheng)本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服(fu)务在基础设(she)施、数据处理、安全防(fang)护等多个关键(jian)环(huan)节(jie)实现(xian)了迭代更新。

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那么此时(shi)，市场选择的共性(xing)特征，就是在那(na)个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低(di)从而具有较大(da)空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易(yi)出现(xian)增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估(gu)值(zhi)因为资金行为出(chu)现一(yi)定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频(pin)景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。