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美元走势面临双向压力。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧🥭💟，可能削弱美元作为储备货币的吸引力；但若中东局势升级推动避险需求💖🍑🍍，美元或将意外走强。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险💌🩰。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间🍄。

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1、2H25数据中心供电协议政策有望明确🥬🍏，看好数据中心溢价协议年内落地🍆💝👿，建议关注市场化发电企业短期催化机会🍈。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力🍎。当前👗🩲🍌💖，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🥝，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议🍊🧅。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式💋，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案🩰🥬💔。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🩳🍄💛🍒🥕、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇💔🥭👘。需求端稳住楼市😠🎒、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。