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主(zhu)要观点：2025 年上半年宏观(guan)出现(xian)反复(fu)，一季度(du)宏观预期偏正面，4 月份随着美(mei)国(guo)对等关税的影响市场宏观情绪有所回落(luo)，美联(lian)储主席鲍威尔(er)降息措辞(ci)也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注后续(xu)出口回落的风险。供(gong)需基本面来看，铜矿(kuang)上(shang)半年维持偏紧格(ge)局，铜矿加工(gong)费创近几年来(lai)新低，冶炼厂减产风险仍存，且特(te)朗普关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续(xu)出口回落的风险不容(rong)忽视。预计 2025 下(xia)半年铜价高(gao)位震荡为主，伦铜波(bo)动区间(jian)在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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在上(shang)个月(yue)的(de)月(yue)度观点报告中，我们(men)写(xie)道“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月(yue)偏(pian)震荡的概率较大。而基(ji)本(ben)面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际(ji)情(qing)况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数(shu)表(biao)现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的态势(shi)，并且(qie)完成了多(duo)个指数(shu)的突破(po)。科技(ji)风格明显占优，科技龙(long)指数表现较好。

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“7月市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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