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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润(run)难以保证(zheng)，但(dan)自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、全(quan)国房地产开发景气指数（简称“国(guo)房景气指数(shu)”）遵循经济周期波动的理(li)论，以景气循(xun)环理论与(yu)景气循环分析方法为依据，运用(yong)时间序列、多元统(tong)计、计量经济分析方法，以房地产开发投资为基准指标，选取了房地产投资、资金、面积、销售有关指标，剔除季节因素(su)的影响(xiang)，包含(han)了随机因素，采用增长率循环方法编制而成，每月根据新加入的数据对历史数据进行修订。国房景气指数选择2012年为基年，将其增长水平定为100。通常情况下(xia)，国房景气指数100点是最合适的景气水平，95至105点之间为(wei)适度(du)景气水平，95以下为较低景气(qi)水平，105以上为偏高景气水平。

2、何(he)杰(jie)表示(shi)，综(zong)合改革“2.0”的蓝图已经(jing)绘就，关键(jian)在于抓好落地落实。许多(duo)改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设(she)计与地方(fang)首创”的有机(ji)结合。