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截至2025年6月27日，宽基指数(shu)来看，上证指数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处(chu)于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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本周(zhou)PB-ROE-50组合(he)在中证(zheng)800和全市场(chang)股票池中获取正超额收益。中证(zheng)500股票池中获得超额收益-1.38%，中(zhong)证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超(chao)额收益0.09%。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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强(qiang)势股往往具备较强的示范效应，当市(shi)场情绪处于乐观状态时，强势股的持(chi)续上行能为整个板块带来(lai)机(ji)会。我们可以通(tong)过计算指数成分股的近期正收(shou)益的个数来(lai)判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行(xing)情的(de)底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪(xu)可能已经过热，未来有下跌风险。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落🍈🥻，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地💘👛🍑🍋，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面🥕🥭🍆👢，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🥻，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🧡👞，成本下降驱动盈利改善。

2、本周市场(chang)各指数(shu)全面(mian)上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。