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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩲💗💛🍋，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥕👅，享受更多成长性👙💯。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍒🍍🍄🥻，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍏🍌👚；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👢👚🩰，高分红保障+经营稳健的白酒👝。③进攻弹性视角下👠🍍，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍍。小盘成长方面🩰，货币宽松扩张剩余流动性🥔，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍏🤍🧅👜，截至25/5已上行至1.8%💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👛🍒💔🎒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥔🥾💋👿、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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根据该行政令，在满足一定条件的情况下，日铁收(shou)购美钢(gang)对美国国家安全的威胁能够充分减轻(qing)。因此，特朗普对美国前总统(tong)拜登阻止日铁收购(gou)美(mei)钢的行政(zheng)令(ling)进行(xing)修正。而日铁收购美钢获批(pi)的前提条件(jian)是，日铁与美钢(gang)两家公司必须与美国**签署国家安全(quan)协定（NSA），并承诺遵守协定。

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2、估(gu)值：港股(gu)更(geng)便宜(yi)，结构上汽(qi)车、军(jun)工、电力设备、电子等行业较A股(gu)估值更(geng)低。从估值(zhi)绝对(dui)水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍(bei)，上证(zheng)指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显(xian)著高(gao)于恒生指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的20倍。从相对水(shui)平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史(shi)低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位(wei)。结构上看，取同(tong)在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行(xing)业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相对A股更便宜。商贸(mao)零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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