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3💟👜🍑、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍇🥾，供需增速差为4.06%😡；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👗💗👅🍇🍋，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍊💛💯🩰。在08合约进入交割逻辑前🥝🍊🤍💯💖，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍉👄，08估值相对偏低🍓。然而💞🤬🍏，基于当前相对积极的货量🧅🍍🧡，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👙💓👞🩱，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🧅😻，市场分歧明显，从相对确定性角度👞🍈，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间😻🩰😈🍑。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🧄🧄🍍，但基于相对确定性考量🥕🌽，相较于8-10正套策略🍒🍇🥬，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍈。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🍇🍍；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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1、近期(qi)，A股新(xin)股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日(ri)，廣(guǎng)信科技在北(bei)交(jiao)所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具(ju)体来看(kan)，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安(an)排(pai)3000亿元超长(zhang)期(qi)特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿元(yuan)资金(jin)，剩余资金将有序下达。6月24日(ri)，中国人民(min)银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融(rong)监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提(ti)振(zhen)和扩大消费的指导意见》。《意见(jian)》从支(zhi)持增强消费(fei)能力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进(jin)提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调(diao)要支持居民就业增收(shou)，优化保险(xian)保障(zhang)，积极培育消费(fei)需求。同日，国(guo)家(jia)发展改革委等五部(bu)门发布《关于打造消(xiao)费新场景培育消费新(xin)增(zeng)长点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培(pei)育餐饮消费新(xin)场景。发展餐饮(yin)消(xiao)费细分领域。挖掘地方特色美食资源(yuan)，鼓(gu)励各地发布餐饮美食(shi)指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食(shi)名镇”，推广(guang)中(zhong)华传统饮(yin)食文化。地方上(shang)，6月以(yi)来(lai)，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促(cu)消费政策。