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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基(ji)本面受(shou)价格因素影(ying)响更大，价格下(xia)行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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