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短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)(yu)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌(die)期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)(duan)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度(du)幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明(ming)樂(lè)觀(guān)情(qing)緒(xù)難(nán)(nan)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥(ge)期權交易所波動(dòng)率(lv)指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期(qi)貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍(reng)有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)(you)。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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我们在报告《司(si)空(kong)见惯叙指(zhi)标(biao)——技术形态选股系列(lie)报告(gao)之五》中(zhong)讨论过八均(jun)线体系的使(shi)用(yong)方(fang)式(shi)——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我(wo)们将八均(jun)线(xian)区(qu)间值处于(yu)1/2/3 时对(dui)八均线指(zhi)标值赋值为-1，八均(jun)线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处(chu)于7/8/9 时对(dui)八均线指标值(zhi)赋值为1。通过这种划分(fen)，指标值(zhi)状态与HS300 的涨跌变化规律更加清(qing)晰。

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2、细分行业来看，1-5月(yue)盈(ying)利增速相对较高的(de)行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉(la)动全(quan)部(bu)规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空(kong)航天相关(guan)设备制造、船舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品(pin)制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增幅(fu)扩大。