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新消费主题在(zai)IP潮玩、古(gu)法黄金上涨(zhang)后(hou)，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局(ju)。一方面是(shi)轻松生活，包括各类代理外包、个性(xing)化定制高效(xiao)服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领(ling)域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续(xu)可(ke)以关注的(de)扩散赛道包(bao)括大众餐饮 (除新中(zhong)式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商(shang)营销）、服装 (中(zhong)高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广(guang)大的国内市场(chang)，在外部环(huan)境复杂多变的背(bei)景下(xia)也在增强韧性。如果对国(guo)内新消(xiao)费板块(kuai)的全球领先优势进行刻(ke)画，则2020年该指标见(jian)底后脉冲向上(shang)，功能性服饰、小家(jia)电、体育和户外用品等板(ban)块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物(wu)食品、珠宝首饰钟(zhong)表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度(du)较小，内需可进(jin)、外需可守。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强👢👜👅，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下💖😻🍒👛，美元走强短期概率不大👡💯。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机🍒，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击🥿，内因才是市场走势的主要矛盾👙👢🍈🍓。并且从结构上看🥝🥕💌，科技成长板块均非调整最剧烈的方向👢，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性😻。

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