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1、下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢(yi)价在A股(gu)和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而(er)外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更(geng)大，跌(die)幅更(geng)深。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流(liu)出，外(wai)资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数(shu)和美债利率持续高(gao)位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股(gu)更为受(shou)挫(cuo)，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率(lv)不大，若三(san)季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国(guo)债务，这意味着(zhe)美(mei)国(guo)公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

2、有(you)分析认为，本轮银行板块的不(bu)断新高(gao)，不是简单的估值修复，而是一场(chang)关于“中国经济韧性+银行业转型成效(xiao)+市场认知升级”的三(san)重共振。