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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥑🍉🍎。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👡🍇👅，分别为23年和24年5-8月💝🥦👅。背后原因类似，均为强美元之下🩳👗🍓💞，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👚🍊，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍆👝，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👝💞💟🧄，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍑🥻👝🥻，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🌽😻🥦，AH溢价指数从129升至151🤬🥦。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍄🍓，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥾🍏😈💌，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🌽，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩲🍓🧡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍇👞🧄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩱🥬。

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過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指(zhi)數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至128，處(chù)過去5年0.8%分(fen)位。今年(nian)的港股行情可分爲(wèi)兩段，年(nian)初至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上(shang)證指數2.2%，AH股溢價指數從145降至129。之后受海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全(quan)毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深，AH溢(yi)價短(duan)暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風(feng)險落地，港股在反(fan)彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更(geng)強(qiang)的彈性，4/7-6/13恆生指(zhi)數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史低位。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛🍌🍊，A股上攻行情仍在路上🥦🍌🥿。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🥭👝😈👠，A股短期跟随震荡调整👿💕🍑。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击👙，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平😡🤍，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🩱。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期👞，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”💔🥒。

2、熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn)，金螎(róng)(rong)科技ETF（159851）單(dān)(dan)日震盪(dàng)(dang)走低，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%，全(quan)天成交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看，連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后，金螎科技ETF（159851）單週場內價格收平，多空力量較(jiào)爲(wèi)均衡，成交額(e)達(dá)(da)22.87億元，環(huán)比(bi)放(fang)量超25%，交投情緒(xù)進(jìn)一步上颺(yáng)。