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2025-08-14 17:37:52 作者:金春花

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2、盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥕💟🍅,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费🥬🥬、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖👄,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域👛👚,半导体🥒👞、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速🧡,业绩有望改善🥾🎒🥭;2)中游制造领域🍉🥦,部分领域景气度有所回暖💕🩰🍊💌👗,中报盈利或有改善,如汽车🍊💗💋👘、光伏🥔🎒、自动化设备等;3)消费服务领域💘,受益于扩消费政策提振🍆🤬🍍、电商平台大促🍑🍄🍅😠、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长🩰🍑👿👄🍉,其中饮料乳品🍑🌽👠、农副产品、家电🥔🥭🍓👜、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚👚🥑🧅;此外贵金属🥔👅🥝、燃气🥝🍓、电力、农化制品😈😡🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🥒,中报业绩有望边际改善。

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