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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气(qi)价格(ge)上行。综(zong)合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增(zeng)速较高或(huo)者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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6月重要股东增持255亿元💘👚💖👠，减持437亿元，净减持182亿元🩳，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👄🩲。按照截至2025年6月27日收盘价估算😻👝🥾，2025年7月解禁规模为2567亿元🍋🍋🥑💟，解禁规模较2025年6月扩大💌🍑👗，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍉💓🧅👗🍏、创业板890亿元👚🩲🥒、科创板1070亿元🥔🍑🥿、北证15亿元💯💟🥒💛。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🤍🧡，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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