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本周沪指(zhi)围绕3400点(dian)附近(jin)反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌。板块上，有色金属、石(shi)油(you)石化、医(yi)药板块领(ling)涨，食品饮料、计(ji)算机、建材板(ban)块领跌。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素🩲🥦🍄，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降🍄💛🩳🥻🥻。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🍊🥭。短期市场内在稳定性本就下降🧄，借区域冲突顺势休整。

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长江(jiang)证券认为，止跌(die)回稳的政(zheng)策目标明显更为积极，市场预期有所改善(shan)，但4月以来边际下行压力(li)再次加大。周期位置角度，行业(ye)量价快速(su)下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具备(bei)结构(gou)性(xing)亮点；出(chu)口(kou)承压阶段，产业政(zheng)策宽松概率加大，后续关注节奏问题。重(zhong)视具(ju)备区(qu)域和(he)产品优势(shi)的龙头房企。

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2025年上半年，虽然政(zheng)策不确定性有明显升高，但全球(qiu)经济整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国(guo)和(he)非(fei)美地区的经济动能将(jiang)走(zou)向收敛，主要受美国(guo)经(jing)济放缓的推动。非(fei)美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间(jian)具备一定优势，但下(xia)半年的修复幅度面临高政(zheng)策不确定性以及(ji)上半(ban)年出口和增长(zhang)前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧(ou)洲(zhou)市场保(bao)持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分(fen)化或(huo)小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业(ye)的偏好依次为： 科技（通信、软(ruan)件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消(xiao)费以及偏消(xiao)费的制(zhi)造业（家电、汽车）、大宗原材料保持(chi)谨慎。

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2、近些(xie)年來(lái)，大學(xué)新(xin)生中“隂(yīn)(yin)盛陽(yáng)衰”癒(yù)縯(yǎn)(yan)癒(yu)烈。從(cóng)(cong)2002年到2022年，本科男生(sheng)入學人數(shù)從91.8萬(wàn)增至176萬，漲(zhǎng)幅88%，但本科女生數量則(zé)從66.9萬暴漲至294萬，增幅高達(dá)348%。其結(jié)菓(guǒ)昰(shì)，2002年男生還(hái)(hai)佔(zhàn)到大(da)學新生的56%，2007年跌破一半，到現(xiàn)在已經(jīng)隻賸(shèng)40%。僅(jǐn)僅二十年的時(shí)間(jiān)(jian)，“男孩危機(jī)”已經(jing)變(biàn)成不折不(bu)釦(kòu)的現實(shí)。