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本周市场在金融👿👜🍓、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍄🤬💟，金融股价格推高伴随资金止盈压力💖，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍎。若后市上涨主题不能有效扩散👠，资金面不能达成温和放量配合💟😠🌽🥬，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💗💟🥾😻，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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目前🥻🥒👠，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中🍈，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出💛，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用👡。同时也为股票市场持续上行😻🌽🤍，创造良好的金融环境和金融条件🍏。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑🍌。从基本面的角度来看😈👘😈💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🥑💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛，进一步积累了今年的赚钱效应🍄🥕🍏，这为指数后续突破上行💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘，类似现象在2020年也出现过🧄👙🍏🍄，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲👚👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝🥒👝💋。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度👡，提高货币政策调控前瞻性💋🥬👡💘、针对性🥝🤬🍌、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💖💘🍎🥑，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕👘，引导金融机构加大货币信贷投放力度👘🥥，使社会融资规模🥒、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🤬。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🧅💌🧄👅，发挥市场利率定价自律机制作用💘🥔🍌，加强利率政策执行和监督💌。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察💕、评估债市运行情况🍉🩰💓👜，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🍅👞🧅👝，防范资金空转💘。增强外汇市场韧性🩳💟👿，稳定市场预期，防范汇率超调风险🧡🥑，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、除此之(zhi)外，在经济(ji)改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发(fa)展，大型产业趋(qu)势的特征是(shi)低渗(shen)透率(lv)，政策支持，关(guan)键(jian)技术和产品的变(bian)化(hua)带来渗透(tou)率预期的快速提升。大(da)型产业趋势也是阶段II的核心进攻(gong)方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、龍(lóng)(long)旂(qí)(qi)科技：公司(si)已于2025年(nian)6月27日曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交(jiao)所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票(piao)竝(bìng)(bing)在香港(gang)聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所(suo)網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。