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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🧡。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、基金业协会最新数据显示，截至2025年(nian)5月，私募基金管理规模5.54万亿(yi)元(yuan)，管理只数8.4万(wan)只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月(yue)私募基金管理规模继(ji)续(xu)回升。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。