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维(wei)持年度策略观点：牛市(shi)上(shang)半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金(jin)通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助(zhu)力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红(hong)利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路(lu)。

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