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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍏，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🤍，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💟👛，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言💕，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👢，在“守住胜利果实”的心态下🍑🤬，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落👘💗💯，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👅😡👚。从近期算力通信🍌、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💘🥭🤬💌，部分资金已经有意愿进行高切低。

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不过中东(dong)冲突引发了风(feng)险(xian)偏好的突然变化，结构(gou)上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出(chu)现波动；小票和题材轮(lun)动模式的削弱，同时意(yi)味着回归以AI为(wei)代表的强产业趋(qu)势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪(zong)的线索回到了政策(ce)，价格信号的持续且普遍低迷可能(neng)成为新的催化，但需要耐心等待。整体(ti)而言，淡化宏(hong)观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动(dong)依(yi)然(ran)是(shi)下个阶段的核心策略思路。

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为深入贯彻落实***总书记重要指示精神🥑🍋💯💞，按照全国打击治理电信网络诈骗工作视频会议部署要求，贯彻落实反电信网络诈骗法，中央宣传部👚😻、公安部于6月16日联合启动“全民反诈在行动”集中宣传月活动，进一步加大反诈宣传力度🍇，不断提升群众防骗意识🥻，切实营造全社会反诈浓厚氛围👞😻。

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