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而(er)无论是重股高内在回报率权重股，需要财报(bao)数据的(de)支(zhi)撑，还需(xu)要财务数据进一步(bu)增(zeng)强，经营性(xing)现(xian)金流继续改善，同时资本(ben)开支呈现下降趋势，从(cong)而(er)强化投资者对权重指数及(ji)优质股票自(zi)由现金流改善的预期，进一步提(ti)升A股的自由现金流(liu)收益率和市场(chang)吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将(jiang)进一步推动(dong)场外资金加大(da)对A股的增持力度。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🥦，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🥬💌🩰👿🌽，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念🧅💘；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”💖🩱🍆，从过去几年的建材🍓👿🥔、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🍏🧅👗、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🍑，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💘🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚💓🍏。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛🎒🥔💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💘🥕👿👿。风格方面🩰🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日🍓👢🥦🥦，广信科技在北交所上市🍅👚👢💗，上市首日较发行价大涨500%🤍🥑，次日继续上涨接近20%😡👞💗。

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1、6月主(zhu)産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行(xing)，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名(ming)酒批髮(fa)價格總指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)上週持(chi)平，自(zi)緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)(run)上行，外購(gòu)仔(zai)豬養殖利潤下(xia)行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)(huo)價格下(xia)行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

2、本月以來(lái)(lai)，標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)(wei)主的納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數漲幅近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，道瓊(qióng)斯指數本月(yue)迄(qi)今上(shang)漲(zhang)約(yuē)(yue) 3.7%。