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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战(zhan)略上(shang)我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期(qi)能(neng)否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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本周🍋，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🌽。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👜。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👜，本周综合💛🍒💛、通信行业大市值风格显著。

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