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谷歌原本计划(hua)今年向Scale AI支付2亿美元购买数(shu)据服务，但现(xian)在计划取消合作计划，转而与Scale的(de)竞争对手进行谈判。微软(ruan)也在(zai)考虑减少与(yu)Scale AI的合作(zuo)。而OpenAI据称在几个月前也(ye)做出了类(lei)似决定，但并没有完全结束(shu)供应合同。

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本周，地缘政治冲突升(sheng)级带动市(shi)场风险偏(pian)好有所下(xia)降。截(jie)至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收(shou)跌，创业(ye)板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因(yin)素，后续看好泛科技方向机会(hui)。

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恒生科技指数当前估值水平处于历(li)史(shi)低位，具备较强的估值修复潜力(li)。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善(shan)。

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行业配置：维持哑铃配置思路💛，红利底仓+小盘成长🍓。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🌽👘，前端的收入和利润难以保证🥒💯🩰👠👡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍈🩳，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍍👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥦👞；补贴政策推动下👜，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥥。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍏💕，货币宽松扩张剩余流动性💘🤬🥥👅，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍓，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥔🩲🍓，相比主板（10%）或表现出更大的优势😻🍍🍆。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💟🧄🍌、芯片）、信息化（数据库💟、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👜🍍💗💌。

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1、螞(mǎ)蟻(yǐ)國(guó)際(jì)CEO楊(yáng)鵬(péng)(peng)與(yǔ)總(zong)裁Douglas Feagin在報(bào)(bao)告中迴(huí)顧(gù)工作進(jìn)展，竝(bìng)進一(yi)步(bu)錶(biǎo)示，將(jiāng)(jiang)螎(róng)郃(hé)可持續(xù)髮(fà)展(zhan)理唸(niàn)與商業(yè)實(shí)踐(jiàn)(jian)，以切實(shi)的技術(shù)創(chuàng)新爲(wèi)動(dòng)力，積(jī)極(jí)推動更普惠、更廣(guǎng)闊(kuò)的“再全毬(qiú)化”新進程。

2、当前🥬，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🥭。从行业分布看😻💋🥔👘，港股新消费覆盖潮玩💓🍍、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🥾💗🩳😻🥬，构建起填补市场空白的新兴消费生态👛；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强🧅，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。