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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍄🥻、人工智能👝🧡、创新药💗🧅🍈💯👄、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍋🍎，包括潮玩👗、黄金首饰🤬🥒、国潮品牌等；三是高股息资产🎒🥑😠，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👜；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估💓👠，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估😈👿🍅，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👠。

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓😡💝。Wind数据显示，截至6月29日🩳，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元👠🍋，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🍎🩱🍇。

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本周市场各指数(shu)全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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总结(jie)来(lai)看，政策的“有限发力”与科技和(he)新消费等新增(zeng)长点的“局部拉(la)动”，都使得信用周期不致再(zai)度收(shou)缩但也难以转化为全局性(xing)的修复。对市场(chang)和(he)资产而言(yan)，过剩流动性的(de)“资金盛”与有限回报(bao)的“资产荒”，导致整体指数(shu)难(nan)有趋势性机会而区(qu)间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务(wu)水平，但支持(chi)高成长性的新兴产业发展，国内(nei)移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体(ti)震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机(ji)与传媒(mei)等大(da)涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在(zai)中美贸易摩擦背(bei)景下，国产替代兴起，高端制造(zao)为(wei)代表的成长板块，如半导体、电子与(yu)新(xin)能源(yuan)等走强。

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1、谈到收藏(cang)初衷，他并不避讳金钱与(yu)价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺(yi)术，那是对文物的不(bu)尊重。”但在收藏逻辑上(shang)，他(ta)将自己的收藏分为两条(tiao)主线：“一是(shi)帝(di)王路(lu)线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人(ren)路线，更偏书画——这些是中国艺(yi)术品的根脉(mai)。”

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