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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前(qian)概率不大(da)。AH溢价在A股(gu)和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收(shou)益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加(jia)国内经济下行压力加大(da)，外资加(jia)速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲(chong)击更(geng)大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续(xu)高(gao)位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫(cuo)，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来(lai)看(kan)，美(mei)元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意(yi)味着美国(guo)公共债(zhai)务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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