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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%🍓👠🩲；2023年，-7.27%；2022年🍌，-8.78%👢；2021年，-4.41%👞🥬💯🧡；2020年👙，-4.23%👝🍋🍊🍅。指数过往业绩不预示未来表现👛🍋🩲🤍。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标(biao)转入积极区(qu)间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指(zhi)标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主(zhu)要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方(fang)面，本(ben)周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出(chu)现止(zhi)盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向。

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往后去看🍑，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🩱。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥻；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升👝🍒，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👝💕。

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多家银行理(li)财子公司还强调了大类资产的优化(hua)与(yu)组合，依(yi)托多资产、多策略的协同优势提升收益率。例如，光大理财通过跨(kua)市场、跨(kua)品类的资产组合分散风险(xian)，像(xiang)增配美(mei)股、美(mei)债、黄金等与国(guo)内资产(chan)低相关性的品(pin)种，并探索(suo)REITs、可转债等另(ling)类资(zi)产，提升收益弹性。

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1、在震荡逐渐成为市场一致预期的(de)背景下(xia)，市场波动率处于低位，建议尝试股指期(qi)权日历价差策略，卖出沪深(shen)300股(gu)指期权近月平值(zhi)合(he)约，同(tong)时买入沪深(shen)300远月平值合(he)约，在(zai)delta对冲的情况下，赚取稳定Theta收益，该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能(neng)面临亏损。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒🩱🧅🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑👄🍊👗，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🌽🎒👙，目前利率仍处于较低水平🍊🍏，资产荒趋势依然存在🍍🍆🍑。上半年🩳🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡。