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但從(cóng)噹(dāng)(dang)前(qian)的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)部、南部、中部、北部、西部地(di)區(qū)營(yíng)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)(yi)元、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)(he)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數據推算，海外市場收入明顯不足10%，佔比極(jí)低。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍋🍇。红利方面🍅🍏，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍏🥝👄🍆，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🎒，获得ROE的抬升😻👝🍍👞，享受更多成长性🍌🍇。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😈😻，关注盈利和分红稳健的银行🥔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉、公路；补贴政策推动下🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍅🍆。②改善视角下💌💟🥻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎；预期走出底部💕，高分红保障+经营稳健的白酒🥾👿。③进攻弹性视角下🧅🍅💋，关注存量项目进入收获期🍓👠，自由现金流释放加速的电信运营商🌽。小盘成长方面💯💯，货币宽松扩张剩余流动性👞🥥🍄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧅🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💕😻💛😠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👅🍆。行业关注自主可控🥦👜，包括电子（算力、半导体设备💔💞😻👡、芯片）🍄、信息化（数据库、操作系统）🍋🩲🥿、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1）中东地缘局势扰动风(feng)险偏好，但影响A股的核心因素仍在(zai)于(yu)自身的(de)结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨(zhang)，但中东局势对国内而(er)言更多(duo)是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。从风险溢价来看，在中美谈判(pan)利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月(yue)以来的最(zui)低水平。关税对(dui)市场情绪的(de)冲击修复后，风险溢价进一步下行还需(xu)要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上(shang)来(lai)看，前期活跃的新消费、创新药等主(zhu)题的成交占比持续(xu)提升后，细(xi)分赛道快速轮动，部分获利盘存(cun)在止盈需求。

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1、展望A股后市(shi)，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证(zheng)券(quan)认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将(jiang)持续落地。内外因素交织之(zhi)下，预计指数(shu)6月整体将保持(chi)震荡。扩内需一直是近期(qi)国(guo)内政策的(de)重点，未来有(you)望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议(yi)关注食品加工、专业(ye)服务、休闲食品等行业。

2、何杰(jie)表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部(bu)署，需要结合实践需求(qiu)，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结(jie)合(he)。