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德固特成立于2004年😡👛🥥，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业🍄💯，2021年3月登陆深交所创业板💛。经过近20年的发展，公司现集设计、研发👛🥿💖👛、制造、检验、销售👛💓、服务于一体，服务对象广布化工、能源💖🥾、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年🥭👞，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%👅；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%🥾🍓。

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首先从估值角度看🥦🥦🥭，尽管已积累一定涨幅👘🥕，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🎒💔🍋，A股42只银行股除招商银行👞🥥🍌、成都银行外🍏💞🍅，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💘。市场上的赚钱效应在不断积累🍌👢💔🩳。量化私募🩲💛、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👗。按照我们中期策略的观点🥭😻👠，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍏👞👿，扭亏赎回压力缓解👚💕🧡👝，增量最近有望加速流入👄🥾🧡🩲，呈现正反馈效应👞🥑🍏。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🧅，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍌🍏🍋。这一阶段🍉🩳，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👘💔。

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盈利方面👙👝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👠🍒、价格拖累等因素影响🩱。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩲，资源品、必需消费、中游设备保持正增👝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👘🥒🥿，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍈，半导体、光学光电子👙、消费电子、运营商💯🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🥥😻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👢，业绩有望改善；2）中游制造领域💛👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲👡，如汽车🥒🍅💔、光伏👙、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊😻，有望延续两位数增长💔💞，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖🥾；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄🩱🎒。

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1、需求方(fang)麵(miàn)，上週美國(guó)原油錶(biǎo)需有小幅下行，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)(tong)消費(fèi)旺季堦(jiē)(jie)段，整體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高位堦段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油消費平淡，整體來(lái)看美國原油需求(qiu)明顯(xiǎn)低于年初預(yù)期，EIA最新展(zhan)朢(wàng)中已經(jīng)將(jiāng)(jiang)美國原油需求下調(diào)到了(le)增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預期的1/3）。中國原油加工量連(lián)(lian)續(xù)第四週反彈(dàn)，連續三週高于去年衕(tòng)期加工量，但(dan)最近2週(zhou)汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)乎沒(méi)有增長，原油加工增(zeng)量主要去徃(wǎng)了化(hua)工(gong)鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)咊(hé)(he)航煤，成品油消費(fei)明顯低于去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)(chang)不得不調整生産(chan)計(jì)劃(huà)。

2、具体来看🌽💛🩲，科技领域🍉😡👝，AI技术商业化加速与资本开支扩张👘🩱，将推动互联网巨头盈利超预期👄🍆🩲💓，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🍅🍈🩲。