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政策叙事的托(tuo)底效应方面，资本市(shi)场很大程度上靠预期推动，而政策是(shi)预期的(de)“指(zhi)挥棒”。去年9月26日(ri)召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推(tui)出(chu)一揽子增量政策(ce)，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了(le)市场信心。科技是高质量发展的(de)关键(jian)变量，也是资本市场价值重塑(su)的“动力源”。科技对我国资本市(shi)场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与(yu)产业的正向(xiang)循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等(deng)方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金(jin)白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提(ti)升并购(gou)“活力”、更(geng)加突出塑(su)造(zao)市场“生(sheng)态(tai)”。

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（3）消费端，2025 年中国锌(xin)锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快(kuai)的时刻(ke)已经过去，后续拖累或(huo)将有限。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作(zuo)量，对锌锭需(xu)求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈(cheng)现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🤍💞，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧅🍊👙、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥭🍍🥬💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒🎒🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆🤍🧡🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋，中报盈利或有改善，如汽车🥿、光伏🥝、自动化设备等👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡🥑💖，其中饮料乳品、农副产品💗、家电💯💛🍎、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄、燃气🤍🍈🍒、电力💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👠🩱🍊。

2、此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)(chuang)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司的首蓆(xí)執行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未(wei)能(neng)就(jiu)交易達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)。