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3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)(lei)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸(dun)；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸至9.4萬(wan)噸；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)庫(ku)存方麵，氧化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫2.7萬噸至(zhi)46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬(wan)噸至14.25萬噸。

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2、需求：光伏抢(qiang)装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致(zhi)向上传导不佳(jia)，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万(wan)吨(dun)，同比增长27.4%，测(ce)算工业硅用量约53.2万(wan)吨；多晶硅产(chan)量57.5万吨，同(tong)比下滑45.3%，测(ce)算(suan)工业硅用量约74.7万吨(dun)；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增(zeng)长16.7%，预(yu)计(ji)上(shang)半年铝合金产量(liang)885万吨，其中(zhong)耗(hao)硅测算量约35.4万吨(dun)。1-5月工业硅净出口26.7万(wan)吨，同比下滑(hua)8.55%。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍🧅🥿，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍🧄，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键👚🩲，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🍅🧡💘，还在监管政策优化驱动下👜🌽👘，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复😠💋🥦😻、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下👡🥒，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看(kan)，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋(qu)势，指(zhi)数表现相对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反(fan)弹(dan)的态势，并(bing)且完(wan)成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占(zhan)优(you)，科技龙指数表现较好。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🩳。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💔👝🧄，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍒💟👛，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥦。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点😈🍇🩳，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥦👅🌽；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。