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4、交易(yi)热度(du)：今年以来更多资金选择(ze)南下流(liu)入港(gang)股市场。AH股溢价指数与(yu)A股成交热度相关性较强，当A股成交(jiao)热(re)度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数(shu)抬升，反之下降(jiang)。背后原因是由于A、H股投资者结构差异(yi)，A股散户投资者占比更高，因此(ci)当市场风险(xian)偏好提升时，散户资金加速入场(chang)，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以(yi)来A股交易热度有所下滑，A股日均成(cheng)交额从1-2月1.5万亿(yi)降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交(jiao)易热(re)度的下滑显示出当前(qian)A股缺乏交易主线，赚钱效应偏(pian)弱，市场(chang)风(feng)险偏(pian)不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流(liu)入始于2024年10月，春节后开始加速，呈(cheng)现出(chu)规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南(nan)下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南(nan)下资金(jin)买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著(zhu)提升。

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华福证券分析师(shi)周欣然认(ren)为，比之历史上石油危(wei)机期间，当前美联储的货币政策框架已经更加成熟，在供给收缩冲击的过程中，供给侧对总产出水平形(xing)成更(geng)强的约束，经济增速主要由供给收缩(suo)的幅(fu)度而不是调控(kong)总需求的货(huo)币政策所决定，稳定通胀预期才是货(huo)币政策的(de)首要任务。

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2、本周，美联储的政策会议(yi)、零售销售数据以及地缘政治局势将成为影响全球市场的三大核心因素。美联储可能维持利率不变，但其(qi)经济预测和对(dui)未来降息的表态将直(zhi)接影响市场对美元走势的判断。如果美联储释放鸽派信号，美元可能短期(qi)承压，但地缘政治风险和避(bi)险(xian)需求(qiu)可能为其提供支撑。反之，若美联储强(qiang)调通(tong)胀风险，美元(yuan)可能走强，但这可能对美股和(he)全球风险资产构(gou)成压力。