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整体看🥻，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥿、6月随着出口增速的收窄🍈🍓，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👅、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👜🩱🥑🥕😻、消费电子👢🍒、运营商🥥🩳、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤬🍆，算力租赁订单持续落地💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛🥥🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧡🍍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💓🥿👄🍆💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👢、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍍、农副产品👡🥒、家电💞💛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏🥿；此外贵金属🍆、燃气、电力、农化制品👗🩱🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥕🎒💖，叠加供给刚性或受限💖😠🍆，中报业绩有望边际改善。

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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前👿👙🩰🍆，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价👛👠，同时从 7 月开始消费将逐步回升👚，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨🧡💋，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨🩲。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空(kong)影响显现、粗钢压减政(zheng)策落地并严(yan)格执行、海外矿山产能释放超预(yu)期（下行风险）；2）国内(nei)**政策(ce)力度加大提振终端需求、海外矿(kuang)山(shan)产能释放进(jin)一步延后(hou)（上行风险）。

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