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2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头(tou)与ROE基本(ben)匹配(pei)，但部分新消费估值较高(gao)。今年以来中国经济整体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰(qia)恰都(dou)在港股，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消费板块更是(shi)突破了传统消费(fei)领域估值思路的“束缚”。我(wo)们认为判(pan)断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公(gong)募投资者(zhe)需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没(mei)有(you)差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有(you)所反弹。而科技互联网(wang)与新消(xiao)费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。