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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初预期水平大幅(fu)缓(huan)解。需求和库存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度平均(jun)铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均(jun)铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维(wei)持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量季节(jie)性下降，若发运没有明显(xian)下(xia)降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而(er)在四季度粗(cu)钢(gang)压减(jian) 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设下，预计四季(ji)度铁矿累(lei)库压力明显增加(jia)。综上所述，全球供应(ying)释放(fang)低(di)于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间(jian)阶段(duan)性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢(gang)压减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行的机会。

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本周IF当月合约上涨(zhang)2.34%，收于3892，收盘基差(cha)-0.76%；IH当(dang)月(yue)合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差(cha)-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差(cha)-0.63%；IM当月合(he)约上涨(zhang)4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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